Large approbation du rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR : naissance d’un champion du conseil aux racines européennes

• Plus de 5 500 collaborateurs à travers le monde afin de répondre aux enjeux de transformation majeurs de nos clients
• Un cabinet de conseil européen d'envergure mondiale, visant 1 Md€ de chiffre d'affaires à horizon 2025

Réunis ce jour en Assemblée générale mixte, les actionnaires de Wavestone ont approuvé l'ensemble des résolutions présentées. Celles-ci étaient relatives à la finalisation du projet de rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR, annoncé le 25 juillet 2023[1], et à l'évolution de la gouvernance du nouvel ensemble. La participation a atteint un taux particulièrement élevé, à 90,7% du capital et toutes les résolutions ont été approuvées à une très large majorité.

En particulier, les résolutions 1 et 2, relatives à l'apport des actions Q_PERIOR et rémunération de cet apport par l'émission d'actions nouvelles Wavestone, ont été approuvées à plus de 99,9% des droits de vote des actionnaires hors bloc de contrôle. Pour mémoire, les actionnaires du bloc de contrôle s'étaient engagés à neutraliser leurs droits de vote pour ces deux résolutions. 

Wavestone, un des tous premiers cabinets de conseil en France, et Q_PERIOR, un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche), sont donc heureux d'entériner ce jour leur rapprochement qui donne naissance à un nouveau champion sur le marché du conseil.

« Ce rapprochement permet à nos deux cabinets de changer de taille et d'acquérir une large dimension internationale. Il nous ouvre de nouvelles opportunités de développement, en nous positionnant comme le partenaire privilégié des transformations majeures de nos clients et en nous donnant les moyens d'accélérer notre croissance dans de nouvelles géographies », déclare Karsten Höppner, CEO de Q_PERIOR et futur Directeur général délégué de Wavestone. 

« Ensemble, nous voulons former un nouveau champion du conseil, d'envergure mondiale, tout en cultivant nos racines européennes, les valeurs humaines qui nous sont chères et notre engagement à être une entreprise responsable et citoyenne » ajoute Pascal Imbert, Président-Directeur général de Wavestone. 

Wavestone et Q_PERIOR : un nouveau champion européen du conseil de classe mondiale

Fort de plus 5 500 collaborateurs basés dans 17 pays, en Europe continentale, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie, le nouveau cabinet constitué dispose d'une empreinte forte dans les principaux secteurs d'activité économique, banque, assurance, énergie, transport, industrie et automobile. 

Parmi ses tout premiers clients, il compte BMW, BSH, Crédit Agricole, Deutsche Bahn, EDF, EnBW, L'Oréal, LVMH, SNCF, Société Générale, Swiss RE ou TotalEnergies[2]. 

Au 31 mars 2023[3], le nouvel ensemble affiche un chiffre d'affaires annuel consolidé de 835,2 M€ pour une marge opérationnelle courante de 12,1%. 

Un nouvel acteur du conseil avec un modèle de développement tourné vers la croissance

L'ambition commune de Wavestone et de Q_PERIOR est de poursuivre le développement du nouvel ensemble à un rythme de croissance soutenu au cours des prochaines années, en combinant croissance organique et acquisitions.

A l'horizon 2025, l'objectif du nouveau cabinet est de réaliser, hors nouvelles acquisitions, un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 Md€.

A plus longue échéance, le cabinet ambitionne de se développer à un rythme de croissance annuel moyen de 15%, combinant croissance organique et externe, et vise une marge opérationnelle courante normative de l'ordre de 15%.

En matière de croissance externe, le nouvel ensemble constitue une plateforme particulièrement attractive en vue de futures acquisitions. La priorité en la matière sera tournée vers deux zones géographiques, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, ainsi que vers la consolidation des positions déjà constituées en Asie.

Employeur de référence, le nouveau cabinet accompagne ses ambitions financières d'une attention particulière portée à son capital humain afin de renforcer son attractivité, et d'attirer et fidéliser les meilleurs talents. Le nouvel ensemble a notamment pour objectif de figurer dans le haut des classements Great Place to Work^® des principaux pays où il est présent.

Enfin, le nouveau cabinet se fixe l'objectif d'être à la pointe sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. L'objectif est de positionner le nouveau cabinet dans le top 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE.

Rappel des principales modalités du rapprochement

Wavestone a acquis ce jour 100% du capital social de Q_PERIOR.

Les principaux actionnaires de contrôle du nouvel ensemble, composés de Pascal Imbert, Président-Directeur général de Wavestone, de la famille Dancoisne – Chavelas et des principaux actionnaires de Q_PERIOR, forment désormais une action de concert qui devient le nouvel actionnaire de contrôle de Wavestone. Cette action de concert exercera un contrôle conjoint du nouvel ensemble et est sous-tendue par un pacte d'actionnaires d'une durée de 10 ans témoignant d'un alignement fort et durable des actionnaires de contrôle du nouvel ensemble. 

Au cours de l'Assemblée générale, les actionnaires de Wavestone ont également approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs, Karsten Höppner, CEO de Q_PERIOR, et Astrid Blechschmidt, Partner de Q_PERIOR, afin de refléter la nouvelle répartition du capital et sa dimension internationale. Le taux d'indépendance du conseil restera important, avec six administrateurs indépendants sur un Conseil d'administration désormais constitué de quatorze membres, dont trois représentants des salariés et salariés actionnaires. 

Lors de sa réunion qui s'est tenue à l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a approuvé la nomination de Karsten Höppner au poste de Directeur général délégué[4], aux côtés de Patrick Hirigoyen.

Les principaux dirigeants de Q_PERIOR vont en outre rejoindre l'équipe de direction de Wavestone afin que les organes de gouvernance opérationnelles soient le reflet du nouveau cabinet désormais constitué. 

 

A propos de Wavestone

Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work^®.

 

Wavestone Sarah LAMIGEON Mélodie LAUQUE press@wavestone.com

Wellcom PR Agency Chloé Bencivengo chloe.bencivengo@wellcom.fr Marie-Charlotte Fauquette mariecharlotte.fauquette@wellcom.fr Bastien Depond bastien.depond@wellcom.fr Tel. : + 33 1 46 34 60 60

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[1] Lire le communiqué de presse du 25 juillet 2023

[2] Classés par ordre alphabétique

[3] Sur la base des chiffres IFRS pro forma non audités sur 12 mois au 31 mars 2023

[4] Avec une prise d'effet au 1^er janvier 2024